عادل (احمد عز) مردی میانسال است که توسط پدربزرگ سختگیرش بزرگ شده است که او عمیقاً از او الهام گرفته است. در دهه 1970، او اولین عشق خود، نادیا، (منا شالبی) را ملاقات کرد که بعدها همسر و مادر پسرش شد. پس از این، زنجیره ای از اتفاقات منجر به ارتکاب جنایات زیادی توسط عادل می شود که توسط امگاد الحسینی (مجد الکدوانی) بررسی می شود و بعد ها در فیلم یک سری شگفتی ها فاش می شود و ...

زیکو تنها فرزند یک خانواده مصری است که مشکلات فراوانی دارند. او فرصت این را پیدا می کند که در رقابت های باهوش ترین کودک کشور شرکت کند. او و خانواده اش برای شرکت در این رویداد، عازم یک سفر جاده ای می شوند و ...